Место и время действия – здесь и сейчас. Провинциальный русский город медленно, но неуклонно отторгается некой таинственной силой от нашей реальности. Всё прочнее становится барьер, отделяющий его жителей от мира Земли, и всё тоньше – другой барьер, отделяющий его от мрачного и завораживающего магического мира Огранды.