Ирландия, темные века. Ингел Одноглазый, побочный сын короля Конайре, правителя королевства Эргиал, мечтает свергнуть отца и захватить власть. Для этого он вступает в преступный союз с дядьями своей матери, соправителями королевства Фера-Морк. Они нападают на Эргиал и разоряют столицу, священную Тару.

Дейдре, наложница короля Конайре и дочь Верховного друида Катбада, поспешно покидает Тару, опасаясь врагов, и возвращается к своему отцу. А помощник Катбада Мангор решает воспользоваться древней магией друидов и призвать дух богини войны Морриган...