Сюжетно эта повесть продолжает рассказ «Формула невозможного». Действие происходит 11 лет спустя.

Что стало с серыми существами, обитавшими под защитой охранявшего их купола, когда защиты не стало? Сумели ли они приспособиться к изменившимся условиям? Ответы на эти вопросы должна дать вторая экспедиция на Смилгу.