Девушка с необычным для русского уха именем Нафиса выросла в бедном татарском селе. Случайно встретив Павла, блестящего молодого человека, покорителя женских сердец, влюбляется в него и пытается женить на себе. Обманом уезжает с ним, но это не помогает. Он не любит ее и гонит прочь. Нищая девушка остается одна в большом городе. Она с трудом находит свое место в жизни.

Но и у Павла с тех пор не все гладко, неприятности идут сплошной полосой, непорядочное отношение к женщинам заканчивается плачевно. В него стреляют, его смерть дает шанс другому человеку: ему пересаживают сердце Павла.

Перед смертью Павел сожалеет о совершенных ошибках, но зло продолжает давать всходы.