В сборнике представлены фантастические рассказы, публиковавшиеся в зарубежных антологиях Analog Science Fiction and fact и Asimov's Science Fiction, а также статья «Красный флаг на Луной», напечатанная в журнале фантастики Saturn Science Fiction and fantasy.

Джеймс Алан Гарднер

Три слушания по делу о наличии змей в крови человека:

Когда во время Альбигойских войн перед штурмом замка Безье папского легата Арнольда-Альмарика спросили, как отличить католиков от еретиков, он, согласно легенде, ответил: «Убивайте всех, Господь распознает своих».

Возможно ли биологическое оружие, поражающее лишь приверженцев определённой религии? В альтернативно-историческом мире Джеймса Алана Гарднера такое становится возможным — и без всякой мистики.

Рик Шелли

О положении в стране:

Любой мощный прибор имеет полезное применение, но не все видят его в одном и том же.

Государство отказалось финансировать исследования в области темпоральной физики, и первая в мире машина времени была построена на деньги мафии. Но для чего?

Кристин Кэтрин Раш

День Красного Письма:

Если бы можно было писать письма в прошлое, какой совет вы бы дали себе восемнадцатилетнему?

Барри Лонгиер

Общество анонимных оборотней:

Как далеко может завести «эффект наблюдателя»?

Билл Джонсон

Стимуляторы потребности:

Весь фокус в том, чтобы заставить людей захотеть сделать то, что должно быть сделано, и ключевое слово здесь — «фокус»!

Шерри Бриггз

Сила сала:

Некоторые проблемы — это на самом деле скрытые возможности. Что, если некоторые широко распространённые «преувеличения» на самом деле — холодные научные факты?

Ромни Бойд

Красный флаг над Луной

Спутник, Мутник [14] – что дальше? Научная фантастика много лет говорит о космических полётах в то время, как политики топчутся на месте. «Сатурн» взял на себя смелость представить мрачно-реалистичный анализ дальнейшего развития космической отрасли .