В книге описываются события происходящие параллельно событиям, описываемых в книге "Победитель приходит первым", только произошедшие с истинным Роммом Веговым. Есть ли предел совершенствования разума? Существует ли такая вершина его совершенства, взобравшись на которую, он поймёт, что дальше двигаться некуда? И что тогда? Или предела его совершенства нет? Оказавшись, согласно заключённого контракта, в, практически, совершенной цивилизации ориан, Ромм, вдруг, узнаёт, что там в его услугах никто не нуждается, кроме его агента, Анат Ивна. Анат Ивн, месте с Ромом, предпринимают попытку доказать цивилизации ориан, что мыслящий разум, стоящий на одной из нижних ступеней развития Природы Мироздания и имеющий весьма, примитивный носитель, в состоянии решать сложные проблемы, ничуть не хуже разума, стоящего на более высшей ступени развития Природы Мироздания.