Студент Макар Птичка попадает в весьма странное место, именуемое Заставой, где несут службу не менее странные пограничники. Двухметровый кот, гном, пара ведьм, эльфы, метаморф и ребенок, которому более тысячи лет — вот те, с кем Макару предстоит жить в Междумирье до скончания веков. Да, Застава делает бессмертными тех, кто ей служит, но в то же время пограничники — ее пленники. Строго по расписанию на Заставе открывается портал в один из миров. Вампиры, гоблины, эльфы, гномы переходят через границу, чтобы попасть в наш мир. Земля для них — парк развлечений, сафари.

На Заставе Макар узнает, что был похищен только потому, что сумел поймать поднос, выбитый из рук официанта. Так ведьмы опознали в нем Ловца времени — человека, которому предстоит спасти Заставу от гибели.