Человек по имени Клей попадает в далекое будущее Земли, где ничего не знают о Шекспире, Моцарте, Мухаммеде и Дарвине.

Теперь эта планета населена существами более высокого интеллекта, двоякой сексуальности и необычайных сил.

Медленно Клей отправляется в панорамное путешествие длиной в миллиард лет, и понимает что XX век был не более чем волоконцем в полотне времени, и только лишь рассветом человека. И теперь настало время для сынов человеческих, тех кто пришел людям на смену.

Один из наиболее экспериментальных и необычных романов Роберта Силверберга.