Бывают страны, где зимой идет дождик и даже цветут бананы. Но в Коровьей стране все как положено зимой: снег и хороший морозец… Живут в той стране батюшка Коров, матушка Корова и сынок Коровеночек. Любит батюшка Коров смотреть через подзорную трубу на звёздное небо и сына приохотил. А тут сосед их Козл пошёл в лес за дровами и попался волку Серко. Надо выручать соседа, пока Серко Зубастович не откормил его и не слопал…

Иллюстрации: Семенов Александр Иванович, Ирина Семенова.