Самостоятельный роман.

Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Высоцкого.

Содержание:

Джеймс Фенимор Купер. Браво, или В Венеции (роман, перевод Е. Семёновой, Н. Темчиной, иллюстрации В. Высоцкого), стр. 3-382

А.Н. Темчин. Блеск и нищета тирании (послесловие), стр. 383-395