Самостоятельный роман.

Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А. Мелик-Саркисяна.

Содержание:

Джеймс Фенимор Купер. Мерседес из Кастилии, или Путешествие в Катай (роман, перевод Ф. Мендельсона, иллюстрации А. Мелик-Саркисяна), стр. 3-464

Я. Свет. Послесловие, стр. 465-475