Маленькой Энье оставалось недолго жить беззаботным детством, мачеха бы не оставила ее в покое, если бы не помощь незнакомца в широкополой шляпе с алым пером.

Отправившись к новому опекуну чародею Девону в его старинный замок Энье предстоит не только повзрослеть, но и раскрыть тайну герцога, а также узнать о трагической смерти своей матушки. Неужели родной отец и мачеха замешаны в том темном деле?

Энье придется быстро повзрослеть, а до тех пор, она как и прежде будет искать новые приключения. То забредя в грибной круг к феям, то сбежав от похитившего ее гоблина, узнает каковы ревнивые русалки и пение Банши, и от чего полеты на большом вороне под звездным небом полны волшебства.

Вместе со своей подопечной, чародей начинает радоваться жизни, открыв ей свое полное тоски сердце по ушедшей любимой. Они учатся друг у друга и вместе проходят сквозь одиночество. Энья без отцовского внимания, а Девон без любви.