Виора повержена, в Диарнар вернулась магия, а в своём родном мире Дэйрэ возродила некогда уничтоженную Долину фей. Однако спокойной жизни на два мира не суждено длиться вечно: Орсэю исполнилось восемнадцать, и все соседние короли мечтают женить его на своей дочери, чего сам принц совершенно не желает. И Дэйрэ приходится отправиться в трудное путешествие, чтобы найти древнего колдуна – единственного, пережившего Великую чистку тысячу лет назад и, по слухам, хранившего секрет перемещения между мирами.