Ярому офицеру НКВД Харитону Крапивину повсюду видятся враги народа. Он жесток и коварен. Никто из окружающих не осмелится ему возразить. За жестокое обращение с арестантами его отправляют к новому месту службы на Север. В поезде ему доводится услышать нелестные слова в свой адрес от невзрачного, но дерзкого старичка. Возмущению чекиста нет предела…