Кулл, король Валузии, узнает о говорящей кошке и отправляется к ее хозяйке, Делькарде. Король забирает кошку во дворец, и та советует ему отправиться к Запретному озеру. Там Кулл встречается с таинственный морским народом, договаривается о мире и возвращается в Город Чудес. Выясняется, что за кошку разговаривал раб Кутулос, которого затем подменил колдун Тулса Дум. Кулл сражается с чародеем и изгоняет его.