В сентябре 1969 года из военного посёлка Кесаево в Мурманской области ушли в тундру три офицера-подводника, а в положенное время не вернулись – заблудились. Они долго бродили и вышли к дому местных жителей, лопарей Михаила и Натальи. Моряков хозяева приняли гостеприимно, накормили, напоили и даже предложили на лодке отвезти к ближайшему посёлку, но утром – сильно руки устали у Михаила. Наталья постелила гостям в веже и ушла, только больно горячие взгляды бросала она на молодого лейтенанта. Беспокойная ночка выдалась…