Первая мировая война в разгаре. Анна вновь перемещается в Екатеринодар в 1915 год, за старинными книгами для мужа. В случайно купленной газете «Кубанские ведомости», в списках, прибывших на лечение раненых, она встречает имя бывшего преступника в силу обстоятельств, вставшего на путь криминала, подпоручика Петра Богуславского, в которого была влюблена во время первого путешествия в прошлое.Узнав, что Петр находится в критическом состоянии, Анна решает его спасти, прибегнув к помощи современной фармакологии и, он быстро идет на поправку. В это же время Кубанское жандармское управление задерживает в Новороссийске австрийского шпиона, сообщившего о предстоящей диверсии в порту. Для выявления агентурной сети необходим офицер, преданный России и, не вызывающий подозрения у вражеской разведки, охотно вербующей уголовников. Петру предлагают внедриться под видом беглого каторжника. Он соглашается и просит Анну поехать с ним в Новороссийск для спасения города….