В предновогоднюю ночь Сашу будит кошка Муся – её любимая игрушка. Муся ведёт девочку с собой в Кошачье королевство. Нужно спасти маленького Барсика, которого девочка давно потеряла. А теперь котёнка посадили в темницу. Саша притворяется доктором для Барсика, но злая Маркиза обо всём догадалась. И девочку тоже посадили в темницу. Кто теперь спасёт их? И сумеет ли Саша вернуться домой?