Российская империя, в которой есть колдуны, демоны и оборотни. В которой есть Китайская и Корейская губернии, а столица, город Константинов, расположена на реке Обь.В столице происходит череда ужасных преступлений.Лекарь по профессии, тайный агент по призванию, колдун и княжич по происхождению, его высокоблагородие Мышкин ведет расследование.