Королева Розамунда получает огненные письма от дракона, которого она когда-то любила и предала. Вот только Розамунда не помнит среди своих поклонников ни одного дракона. Вероятно, дракон перепутал ее с какой-то другой девушкой. Жаль только, что ему это не объяснить. Дракон устраивает пожары в королевстве и грозится, что сожжет всю страну, если королева не станет его женой. Очень некстати ко двору прибывают послы из таинственной империи, один из них настоящий эльф, в которого королева влюбляется. Вот только как отвязаться от дракона? Розамунде снится волшебница, которая меняет лица, как маски. А при дворе появляется загадочный юный советник-маг, который уверяет, что королева сама не помнит тайн своего прошлого и связи с драконом. Да еще ледяные эльфы идут войной на королевство. Помочь от них может только дракон.