Объединив под старорусским флагом всех изгоев рухнувшей империи, Сын Ведьмы создал в Парагвае казацко-анархистскую республику. Насытил державу экстравагантной техникой: радиостанциями и пистолет-пулемётами, дирижаблями и автожирами, пароэлектромобилями и кораблями с ветрогенераторами. Однако мировой буржуазии не по душе революционная вольница – вот и вынуждено парагвайское казачество воевать с гидрой империализма по всему свету: в Парагвае, Боливии, Эфиопии, Китае, Испании, даже в Советском Союзе довелось, но тут уже чуть иная вышла история…