Сон Йонг работает в космическом институте Пусана, встречается с коллегой-красавчиком и строит планы на будущее. Но очередное свидание оборачивается падением в чёрную дыру сквозь пространство и время, и Йонг оказывается в Чосоне 16 века, где идёт война с Японией. Теперь она вынуждена вспоминать прошлое и искать путь домой.

Но мир этого Чосона не похож на тот, что Йонг помнит по урокам истории. Здесь оживают легенды и мифы, проводят шаманские обряды, здесь таинственный капитан чосонского войска скрывает от девушки какую-то правду, а в небе летает настоящий Дракон…