Агент Конфедерации Отто Мак-Гэвин имеет статус премьер-оператора. При помощи пластиплоти и метода калькирования личности он может принять облик любого человека, усвоив при этом все его навыки. Благодаря этому он в одиночку может решать задачи с которыми не справится и рота солдат.

В первой части романа он должен выяснить причину снижения продолжительности жизни у аборигенов планеты Бруух и раскрыть тайну исчезновения двух агентов под прикрытием, посланных на планету до него.

Во второй Мак-Гэвин забрасывается на планету Сельва, где люди ведущие непрерывную войну с суперагрессивной фауной сами ожесточились до крайней степени и угрожают вторжением на ближайшую обитаемую планету.