Конан служит десятником в аквилонском форте Тусцелан на границе с Пущей Пиктов. Для помощи гарнизону в форт приходит нанятый герцогом Троцеро Пуантенским отряд асиров вместе со своим шаманом-годи Сигвальдом. Неожиданно в лесу недалеко форта просыпается древний нечеловеческий бог Вендикко, оберегающий лес от посягательства людской расы...