Выдумщики существовали и в первобытные времена — иначе мы не имели бы всего того, чем владеем сейчас.

Выдумщика Дума изгоняют из племени за то, что он придумал никому не нужную несвоевременную и опасную первобытному обществу Улыбку. Шаман Шито-Крыто отсылает его к Краю Земли, за которым находится Бездна, в ней-то Дум и должен сгинуть, лишь заглянув в нее. А чтобы он не погиб на пути к Краю другой смертью, с ним посылают двух надежных парней, Напролома и Хоть-Кудая. По дороге к Бездне трое первобытных путешественников переживают всяческие приключения.