«Скрид, Эмерак и Уллова медленно парили в черной ночи космоса, пытаясь отыскать следы себе подобных в проплывающих под ними мирах». Подлетая к Третьему миру они услышали слабые мысле-сигналы. Скрид, Эмерак и Уллова, как и все их сородичи, бессмертны. Опускаясь на поверхность планеты, они поняли, что обитатели Третьего мира совсем молоды и почти неразумны... Удастся ли им подарить аборигенам цивилизацию? И главный вопрос рассказа — кто они, эти разумные странники из космоса?