Кошмарный и таинственный Чёрный лес с одной стороны… и высокие, почти непроходимые Северные скалы с другой. В Северных скалах живут горные гномы, искусные мастера и непревзойдённые рудокопы, в Чёрном же лесу обитает превеликое множество самых разнообразных чудовищ и странных таинственных существ.

А в обширной долине между скалами и лесом проживает в постоянных кровавых междоусобных войнах несколько человеческих племён. Вот и большой отряд из племени Совы отправился в набег на вражеское племя Волка… а для молодого воина Стива это его первое боевое крещение…

Но им, увы, не повезло. И жалкие остатки некогда большой и грозной воинской силы вынуждены пробираться к родному племени окружным путём, через кошмарный Чёрный лес, ежедневно и ежечасно требующий от воинов всё новых и новых кровавых жертвоприношений…

Сколько же их останется в живых к концу страшного этого путешествия?