После убийства Верховного Магистра, Орден Магов расформировывают по приказу Императора, а остатки Магов бегут к див Сафу.

В Каменной Пустыне кочевники, вступившие в сговор с ним же, формируют армию, способную опрокинуть пограничные гарнизоны Империи.

Выжившие Убийцы, из Ордена, разгромленного Леском и Карелой, тоже находят прибежище в землях мятежного графа.

По дорогам Севера Империи практически невозможно проехать без сильного отряда, гонцов перехватывают люди див Сафа.

А среди наших героев зреет разлад…