Юный Арис мечтал попасть в ученики к загадочному Мечнику, чтобы научиться бою на мечах и отомстить давним обидчикам. Но он даже не подозревал, какие тайны скрывает суровый учитель и его безмолвный слуга-клоун, кто он на самом деле и чему именно обучает нерадивого мальчишку…

От автора:

Мой самый первый полноценный рассказ.

Написан в 2009 для конкурса «К Оружию!», занял 6-ое место из 60.

Конкурсные требования: мир холодного оружия, герои должны трижды подкрепиться, один из персонажей — клоун.