Курсант Маловер Кейн проходит практику в третьем полицейском участке северо-западного округа города Агиона, ходит на лекции и стремится получить повышенную стипендию, чтобы съехать из казармы. Но на одном из мест преступления он находит странный предмет, который открывает для него оборотную сторону мира — сторону, полную монстров, что прячутся в тенях.

Действие происходит в мире Таллерия, уровня развития 40–60 годов ХХ века.