Конец 1946 года. После тяжелого ранения Исаев-Штирлиц оказывается сначала в Италии, а затем во франкистской Испании, где становится предметом интереса как американских спецслужб, так и патронируемой ими «Организации Гелена», германской разведывательной службы. Обретя нового союзника в лице Пола Роумэна, сотрудника американской разведки, Исаев ищет следы нацистских преступников, скрывшихся от международного трибунала.

Текст электронной публикации соответствует изданию: Семенов Ю. С. Экспансия I // Семенов Ю. С. Позиция. Кн. 2. М.: Международные отношения, 1986.