Встречаются двое – леди Меер и Элкейн 16-й, землянка и гигант-нимфалид, живущий тысячи лет. Принц Элкейн – наследник своего отца, императора с планеты Вулкан, или Ад-3, будущий император, дипломат и военный. Принц очарователен и надменен, наполовину нимфалид, наполовину человек, он раздираем на части страстями то божественными, то земными…