Иван Царев – талантливый музыкант и исполнитель, находящийся в самом начале своего творческого пути, встречает необычного человека, предлагающего ему с помощью особенного дара получить все, чего молодой человек желает на свое творческом пути. Но никакие щедрые дары не обходятся без дорогих платежей. Что выиграет и что проиграет юный артист? Какие уроки влечет из своего пути?