Кот по имени Кот напуган: загадочное чудище ищет дракончика, которого он растит. Звери ждут беды. Многие видели жуткого врага, но не все описания совпадают.

Кот и дракон бегут из дома и увлекают чудище за собой. Вместе с хитрым Капибарой и таинственным Голосом-из-леса Коту придётся защитить лес, раскрыть чужую тайну, сохранить свою, спасти дракончика, найти его маму и не пропасть самому.

Как справиться, если волшебные способности исчезают, драконов запрещают, а кошмарный враг идёт по следу?