Первая история - удивительные приключения кота Фарго в г. Блондиниум. Этот город, затерянный в пустыне, стал для людей последним пристанищем в мире, где правит искусственный интеллект. Талантливые ученые сумели перевести человеческий разум в цифровую форму и вживили бездушным машинам. Так возникла новая форма жизни с телом робота и сознанием человека. Но что-то пошло не так… Во второй сказке приключения кота Фарго продолжаются, и он попадает в царство Пуговичной ведьмы. Фарго приходится вступить в неравную схватку с ведьмой не только наяву, но и во сне. Когда у Пуговичной ведьмы плохое настроение, она пробирается в самое сердце кошачьих снов и забирает из них радость, превращая их в ночные кошмары. Третий рассказ - о кукле в золотистом платье, которая попадает в шумный индийский город Джайпур, где она встречает весёлого бурундука Раджу и находчивого попугая Барри. Вместе они открывают детективное агентство “Клюв и Лапа”.