В Стране сказочных снов приключилась беда: Кощей Бессмертный со своими приспешниками захватил в плен Фею Сновидений, поэтому детям стали сниться одни лишь дурные сны. Маша и Миша пытаются разобраться в произошедшем. На помощь им приходит Добрый Волшебник. Почему Кощей носит в кармане яблоко, как палку превратить в меч и какое важное значение может иметь обычный фонарик, вы узнаете, прочитав эту сказку…