Наше время. Малый город на границе с Украиной. Рядом воинская часть с секретным хранилищем. Жизнь развела школьных друзей. Олег Мешков стал майором полиции, его брат Андрей бизнесменом, а Мишка Штанько вором-контрабандистом. Накануне СВО Мешков сажает Штанько, ссорится с братом, в результате погибает его жена и сын. Каждый виноват в случившемся.

Август 2023. Украинская разведка засылает в приграничье диверсантов, формирует шпионскую сеть во главе с неведомым Наследником. Жители покидают зону обстрелов. Город усиливают подразделением Росгвардии во главе с майором Бахтиным. У командира воинской части полковника Артемов странные отношения с женой и беременной проституткой.

Мешков пытается вычислить Наследника. Под подозрением коллеги, старый друг, брат и даже полковник.

Ежедневная опасность обостряет чувства героев. У каждого новые любовные отношения. Война срывает маски и испытывает всех на мужество и трусость, любовь и предательство. Война никого не оставит прежним.