Отец Феона вызван в Москву на церковный собор. Одновременно с ним в городе объявляются два иноземца, выдающих себя за знаменитых алхимиков и магов, знающих секрет «Философского камня» и умеющих общаться с ангелами.

С появлением чародеев в Москве начинает твориться настоящая бесовщина. Люди видят чертей, находят следы проведения «черных месс»…

Скоропостижно скончался Думный дьяк Петр Алексеевич Третьяков. Начальник Земского приказа Степан Проестев просит отца Феону помочь с обнаруженной тайной перепиской, руководившего Посольским приказом Думного дьяка. Ведя расследование, Феона выясняет, что Третьяков был отравлен. Монах расшифровывает его переписку с загадочным агентом 007, из писем которого узнает о существовании некоего Голема, которого агент планирует использовать в Москве для какого-то очень опасного предприятия, способного потрясти основы Московского царства.