Внук бабы Яги должен спасти родное Чернолесье от вторжения нечисти. Ему приходится проникать во вражье логово на Железном Волке, спасать говорящий и пакостный меч, и даже сражаться с самим демиургом.В царстве нечисти постоянно плетутся свои дворцовые и любовные интриги. Герои, действительно, проходят крещение огнем и вином.Лихо отправляется за живой и мертвой водой, что бы воскресить свою невесту – Мару. Так был обретен артефакт – сорокоградусный эликсир счастья.