В волшебном городке, где крендели растут на деревьях, а озеро мерцает, словно россыпь звезд, беззаботную жизнь нарушает зловещее колдовство. Два отважных друга, вооружившись Улыбкометром и ароматным печеньем, принимают вызов судьбы и отправляются в захватывающее путешествие, чтобы вернуть радость в свой любимый город.Удастся ли друзьям преодолеть коварные ловушки и найти все необходимые ингредиенты, или чары злого колдуна навсегда поглотят сияющий мир Ангельска?