На этот раз Конан служит корсаром у королевского дома Зингары. Когда пропала Чабела, дочь короля, то именно Конана отправился на ее поиски, во время которых он отыщет корону Кобры, побывает в плену у чернокожих амазонок, а в конце сразится с могущественным Тот-Амоном за трон Зингары.