Восьмилетний мальчуган из далекой деревушки получает в подарок от родителей небольшого веселого пса, который умеет улыбаться и понимать совершенно как взрослый человек. И жизнь Володи стала меняться, нелепая и некрасивая собака, названная им Дымком, становится настоящим другом мальчика. Благодаря этой смешной, веселой дворняге, Володя перестает грустить, чувствовать себя одиноким, совершает несколько удивительных приключений, находит друзей и знакомится с красивой девочкой.