Всё было так тихо и мирно на утиной ферме у голубого озера, что Лёне стало скучно здесь в первый же день.

Но вот на озере появился таинственный зверек, Лёня с ним подружился и перестал скучать.

И вдруг что-то случилось.

Почему-то заговорили утки. Рассердились кусты и деревья, замахало руками учёное Пугало.

Может быть, все рассердились на Лёню за его дружбу со зверьком?

Обо всём вы узнаете, ребята, сами, прочитав эту повесть-сказку. Сказку, которая может случиться и в жизни.

Художник Генрих Оскарович Вальк.