Партнеры в ссоре, но не это самое страшное. Эмма не помнит некоторых важных событий, а Симона пытаются убить. Появляется враг из далекого прошлого, который стремится не только разлучить влюбленных, но и уничтожить Совместную магическую академию вампиров и людей.