Где-то в параллельном мире, именуемом Геба, живут люди и нелюди, наделённые магией. Когда-то им пришлось объединиться и сбежать с Земли, чтобы не погибнуть. С тех пор прошло много тысячелетий, но отголоски того союза сохранились и по сей день. Но есть на Гебе давние, заклятые враги: маги-некроманты и оборотни. И нет в мире силы, способной примирить их. Каждая встреча — к беде, к смерти.

А как быть той, в чьём сердце нашлось место и некроманту, и оборотню? Кого выбрать? С кем остаться? Есть ли шанс сохранить обоих?..