Герой рассказывает умирающему другу сказку, чтобы помочь его душе подняться от земных путей и преодолеть трудности на пути в иной мир. В сказке миссионер познаёт суть языческих верований своей паствы и побеждает в битве, в которой победить невозможно.

От автора:

Из цикла «Путями истины». Это — повести и рассказы, написанные за последние десять лет в жанре мистического реализма, наверное. Писалось долго и с любовью. Зачем? Скорее, по личным воспоминаниям…