Чертёнок Бесо уже пятьдесят лет ругается с хранительницей Ангелкой за душу их общего подопечного Никифорова. На новогоднюю ночь у Бесо были огромные искусительные планы, однако утром 31 декабря чертёнок обнаруживает, что Ангелка исчезла.