Зло опять поднимает голову. Чародейка Эль из Кронина, королева Касла вынуждена сменить внешность, чтобы бороться со злым магом Грэхемом. На долю ее и короля Ивара выпадает множество испытаний. Сумеют ли они справиться с ними?