Дима Галицкий – простой парень, ставший начальником полиции в загадочном городке Караваеве, управляет которым загадочный Институт, чьи сотрудники очень уж сильно напоминают сказочных персонажей. Вот и наступила осень, скоро полетят белые мухи, а дела его так и не сдвинулись с мертвой точки. Где искать пропавшего директора Института, никто не знает, а время-то утекает, словно вода сквозь пальцы. Да еще и убийство это… Подруга влипла в мутную историю… Сумеет ли наш герой справиться?