Матвей, высокий красивый парень, учиться на писаря. В это время в городе появляются чужестранцы и поселяются неподалеку.

Молодой писарь знакомится возле городской реки с вожаком пришельцев и начинает восторгаться его опытом и мудростью. Вожака поселенцев зовут Иса.

Матвей сближается с иноземцами и влюбляется в сводную сестру друга Исы Петра. Его чувства взаимны и парень намеревается жениться на ней.

Дружба с Исой делает из Матвея толкового писца, что слухи о нем доходят до царского двора и Ирод велит ему явится во дворец…